Mit der fin)performer FA stellt die rendite 2000 AG eine völlig neue Generation der Finanzanalyse des privaten Haushalts vor. Ab sofort steht dieses umfassende Online- Tool Beratern, Maklern und Vertriebsgesellschaften zur Verfügung. Einfach, individuell und schnell kann der fin)performer FA auf die jeweiligen Bedürfnisse der Organisation angepasst werden und liefert genauso einfach und benutzerfreundlich umfassende Analysen und Handlungsempfehlungen. Das sehr kundenfreundliche Preis/ Leistungs- verhältnis macht den Einstieg ebenfalls einfach und unterstreicht das Konzept, dass der Anwender sein Beratungsgeschäft effizient ausbauen kann und somit seinen Umsatz steigert.

Die Webtechnologie der fin)performer FA bietet neue Formen der Systemnutzung. Als Anwender greifen Sie über einen Standard Browser auf alle Funktionen von jedem Rechner / Standort aus zu.

Der fin)performer FA steht immer auf dem aktuellsten Stand zur Verfügung. Updates für den Anwender gehören der Vergangenheit an.

Die Software ist eine serverbasierte Weblösung, die im ASP-Verfahren (Applikation Service Providing) online über das Internet zur Verfügung gestellt wird. Die Software läuft in einem Hochsicherheits-Rechenzentrum und entspricht allen Anforderungen an höchste Verfügbarkeit und Datensicherheit.

• Erfassung des persönlichen Einkünfte-, Sozialversicherungs- und Steuerstatus
• Darstellung des Liquiditätsverlaufs sowie komplette Vertragsübersicht
• Detaillierte Erfassung von Versicherungen, Vermögensanlagen und Finanzierungen
• Ermittlung der Versorgungs- und Absicherungsbedürfnisse für bedarfsgerechte Angebote
• umfangreiche Statistikfunktionen
• EU-Vermittlerkonforme Dokumentierung der Beratung
• Unterstützung der Beratung mit Optimierungshinweisen und Analysenvergleichen
• Erinnerungstermine zu jedem Anlass und Vertrag

• Stets auf dem aktuellen steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Stand
• Vermeidung von Beratungsfehlern auf Grund eines standardisierten Analyse- und Beratungsprozesses
• Keine zusätzlichen Investition in IT-Technik, geringe Hardwareanforderungen
• Hohe Qualitäts- und Kompetenzwirkung durch fachlich fundierte und verständlich gestaltete Analyseergebnisse und Beratungsdokumentation
• Passwortgeschützter individueller Zugriff über das Internet
• Hoher Sicherheitsstandard
• Sehr umfangreiche Anpassung der Software-Oberfläche an unternehmensspezifische Anforderungen
• Orga-Admin, Rechte und Rollen Verteilung Berechnungen
• Einstellungsadmin, Rechte und Rollen Verteilung Design
• Berechnungen werden bis zum Betrachtungsende für jedes einzelne Jahr berechnet und reportet.
• Bildschirmauflösungen einstellbar
• Gegenüberstellung von 3 Analysevergleichen
• MS Microsoft Outlook® Schnittstelle
• Vertriebssteuerung, Urlaubs-, Krankheitsvertretung

Sie suchen schon länger nach einer Möglichkeit Kunden und Verträge günstig und schnell in der Sacherversicherung abwickeln zu können? Die Möglichkeit Ihre Kunden in einem Angebotscenter zu verwalten? Dem Kunden das Angebot per E-Mail mit ausführlichem Leistungsvergleich und EU-Beratungsprotokoll zu zusenden? Ein Verwaltung in der Sie Ihre eigenen Anbindungen sowie die Anbindung zu einem Pool nutzen können?

• Erstellung eines EU-Beratungsprotokolls
• Angebotsfunktion mit 1 Klick zum Antrag
• Nutzbar als Endkundenversion für die Homepage oder Profiversion für Kundenberatung
• Rechner von Gesellschaften empfohlenschnelle Berechnungsergebnisse
• 12 Online Rechner sofort nutzbar - ohne vorherige Konfiguration
• Individuelle Einstellmöglichkeiten für Design und Darstellung
• Umfangreiche Statistiken für Sie und Ihre Untervermittler
• Einbinden eigener Rabatte
• Tipps oder Empfehlungen hinterlegbar
• Nie wieder Probleme mit Hard- oder Softwareinstallation

• Bauversicherungen (Bauherrenhaft, Bauleistung)
• Haus- & Grundbesitzerhaftpflicht
• Hausrat
• Feuerrohbau
• Privathaftpflicht
• Öltank
• Photovoltaik
• Rechtsschutz
• Reiseversicherungen
• Risikoleben
• Tierhalterhaftpflicht
• Unfallversicherung
• Wohngebäude

Im Bereich der vertriebsunterstützenden Lösungen für die Finanzdienstleistung stellen wir mit der fin)performer LEBEN einen umfangreichen LV-Vergleich
zur Verfügung.
fin)performer LEBEN ist für die besondere Situation des Verkaufsgesprächs mit dem Kunden entwickelt worden. Sie widmen Ihrem Kunden die Hauptaufmerksamkeit und führen alle Berechnungen quasi nebenbei durch.

• Rentenversicherung
• Basisrente (Rürup)
• Förderrente (Riester)
• Berufsunfähigkeit
• Risikoversicherung
• Pflegeversicherung
• Kinderversicherung
• Kapitallebensversicherung
• Versicherung für BAV

• Es sind über 350 Haupttarife von 25 Gesellschaften in 20 Tarifarten in allen Schichten verfügbar
• Detailierte Produktparameter in allen Tarifarten
• Dazu BUZ und Pflege
• Tabellarische Ergebnisdarstellung mit Ergebnisübersicht und Übersicht der Begründungen
• Angebote, Anträge und Bedinungswerke werden aus den Orginal-Rechenkernen der Gesellschaften erzeugt
• Detailübersicht mit Vergleich von bis zu drei Ergebnissen
• Nur 12 Berufs-Zusatzfragen für alle Gesellschaften
• Dokumente und Meldungen zu jedem Ergebnis
• Günstigste BU: alle SBU und Risko mit BUZ in einer Übersicht
• Zu jedem Ergebnis ein einheitliches Datenblatt als pdf
• Genaue Begründungen, warum eine Gesellschaft zu einer Anforderung kein Ergebnis liefern konnte
• Druck der Gesamtübersicht als pdf

Durch die optionale Anbindung durch individuelle Schnittstellen an Bestandsführungs- und Provisionsabrechnungssysteme sowie an die Finanzanalyse fin)performer FA ist es möglich, einen vollständigen elektronischen Geschäftsprozess zu realisieren und somit den Vertriebsprozess zu optimieren.

(verfügbar ab 01.01.2012)

Die Krankenversicherung ist eine der wichtigsten Versicherungen – vor allem aber ist sie Vertrauenssache: Jede Veränderung der individuellen Gesundheitssituation kann den Kundenbedarf verändern. Die Bedürfnisse des Finanzdienstleisters, der Versicherungsmakler und der Vertriebe nach einer einfachen Hand¬habung mit klaren und präzisen Ergebnissen stehen beim fin)performer PKV im Mittelpunkt:

• Arbeiten und Abschlusserstellung nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG)
• Alle erforderlichen Vertragsinformationen ¬vom Versicherer
• Angebotserstellung über Leistungsmerkmale
• Angebotserstellung über Leistungsfilter
• Angebotscenter
• Zugriff auf Alttarife
• Alle KV-Tarife sofort nutzbar – ohne vorherige Konfiguration
• Über 35 PKV-Gesellschaften
• Leistungsvergleich
• Bedingungsvergleich
• Diagramm zur Beitragsentwicklung
• Bedarfsorientierte Beratung

• Krankenvollversicherung
• Krankenzusatzversicherung
• Beihilfe

• Angestellte/Arbeiter
• Selbständige
• Freiberufler
• Beamte (Bund und Land)
• Beamtenanwärter (Bund und Land)
• Ärzte
• Zahnärzte

(verfügbar ab 01.02.2012)

(verfügbar ab 01.03.2012)

Mit der fin)performer INVEST Depotverwaltung bieten Sie Ihren Kunden komplette, konsolidierte Depotreports aus verschiedenen Verwahrstellen.

Die fin)performer INVEST-Schnittstellenpakete zu nahezu allen großen Depotbanken lassen sich mit wenigen Klicks direkt aktivieren und damit Kunden- und Transaktionsdaten direkt in fin)performerInvest laden.

Nutzen Sie die umfangreichen Fondsanalyse-Tools und erstellen individuelle Rankings, Auswertungen und Musterportfolios.

Zeigen Sie Ihre Kompetenz in der Beratung mit Reports mit eigenem Logo als persönlichen Service.

MiFID und WPHG-konforme Risikoklassifizierung.

Add-on Portfolio-Wizard: Portfolio-Optimierung nach Markowitz, direkt in fin)performerInvest nutzbar.

Eine integrierte Datenbank, die Ihnen Daten zu Investmentsfonds, Indizes, Immobilien, ... liefert.

fin)performer INVEST führt Daten von über 11.000 in Deutschland vertriebsberechtigten Investmentfonds, bei denen zum Teil die Historie bis in das Jahr 1950 reicht.